ブルールIV号星では軌道をはずれた月が惑星に突入しようとしていた。エンタープライズはブルールの研究者たちと協力してこれを回避しようとしていたが、結果はあまり芳しくない。と、突然艦内に怪音が響き渡り、ブリッジに素っ裸のＱが現れた。
Ｑは能力を剥奪された上、Ｑ連続体から追放されてしまったと言い張る。そして保護を求めてエンタープライズにやってきたと説明するが、ピカードはウォーフに命じてＱを拘束させる。ピカードとライカーはブルールの月が軌道を外れたのはＱのせいだと思うが、自力で解決策を見つけようと話し合う。
艦内に閃光が走る。スキャンされているようだ。光は拘留室のＱのなかに入っていく。Ｑのもとをピカードが訪れる。Ｑはパワーはないが力を貸してやろうと提案、ピカードはそれを認める。Ｑのエスコートはデイタが務めることになった。
ジョーディたちが機関部で月の移動方法を話し合っていると、Ｑが腰が痛むと言い出す。だが彼がふと口にした「重力定数」がヒントになってワープフィールドで月をつつみ込むという解決案が見つかる。ビバリーに腰の痛みを除いてもらったＱは空腹だと言い出し、テンフォワードに向かう。デイタの勧めでチョコレートパフェを注文しているとガイナンが現れる。そしてデイタが乗員たちはまだＱが人間になったことを信じていないというといきなり机の上のフォークをＱの手に突き刺した。
エンタープライズの前にガス状の生命体が現れた。カラクレインという名のこの生命体はＱに復讐しようとしているらしい。Ｑはピカードに保護を求めるが、次の宇宙基地で降りろといわれてしまう。
機関部に向かう途中、Ｑはどうしたらピカードに自分の才能を認めさせることが出来るかと尋ねる。デイタはこれに対し協調性を身に付けろとアドバイスする。いよいよ月を移動させるプランが実行されようとしていた。ジョーディに命令されむくれるＱもデイタになだめられ、操作を手伝う。わずかに月が軌道を変えはじめたその時、カラマレインがエンタープライズに攻撃を加え、エンタープライズはブルールの大気圏に突入してしまう。そればかりかＱに対する攻撃を止めようとしたデイタもダメージを受け動作を停止してしまう。
艦長室でＱはピカードに無力な自分の不甲斐なさを嘆く。その後医療室のデイタを訪れ「最も優れているはずのアンドロイドが人間性を求めるなんて」と言い残し、シャトルベイへ向かう。
Ｑはカラマレインを自分に引き付けようとしているらしい。ピカードはＱを転送・回収しようとするが、ロックオンできない。
そのころシャトルの中にはもう一人Ｑが現れていた。Ｑの挙動をずっと見守っていたと言う。そしてＱが自分を犠牲にしようと本気で考えたというと、もう一人のＱはＱのパワーを戻してやる。パワーが戻ったＱはカラマレインを掌サイズにかえ、どこかに吹き飛ばしてしまう。
カラマレインが消えたのを見て、とうとうＱが死んだと話しあう乗員たちの前にメキシコ風のいでたちのＱが派手に現れた。Ｑはエンタープライズを去る前にデイタに贈り物をする。一瞬ではあるが、デイタは「笑い」という人間らしさを味わう。そして、いつのまにか月の軌道も正常に戻っていた。