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| side 1 | |
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| 1. | San Francisco Bay Blues | |||||
| 2. | Ol' Riley | |||||
| 3. | Bed Bug Blues | |||||
| 4. | New York Town | |||||
| 5. | Old Blue | |||||
| 6. | Grey Goose | |||||
| side 2 | ||||||
| 1. | Mule Skinner's Blues | |||||
| 2. | East Texas Talking Blues | |||||
| 3. | Cocaine | |||||
| 4. | Dink's Song | |||||
| 5. | Black Baby | |||||
| 6. | Salty Dog |
| Muleskinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| TOPIC 12T-106(1964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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