• Give Me The Reason/ギヴ・ミー・ザ・リーズン
• Hare And Hounds/ヘア・アンド・ハウンズ
• Language Of Love/ラングイッジ・オブ・ラブ
• Tables Turning/テーブルズ・ターニングﾃｰﾌﾞﾙ･ﾀｰﾆﾝｸﾞ
• Dancer In The Rain/ダンサー・イン・ザ・レイン
• Place In The Sun/プレイス・イン・ザ・サン
• My Heart Beats For You/マイ・ハート・ビーツ・フォー・ユー
• Forever By Your Side/フォーエヴァー・バイ・ユア・サイド
• In The Arms Of Love/イン・ジ・アームズ・オヴ・ラヴ
• Why Is My Heart Feeling Lonely Tonight/ホワイ・イズ・マイ・ハート・フィーリング・ロンリー・トゥナイト
• AfterThe Tears/アフター・ザ・ティアーズ（日本盤ボーナストラック）

Vocal By Goran Edman/ヨラン・エドマン : "Give Me The Reason", "Hare And Hounds", "Language Of Love", "Tables Turning", "Dancer In The Rain", "Place In The Sun", "Forever By Your Side", In The Arms Of Love", "After The Tears"

Vocal By Hugo/ヒューゴ : "My Heart Beats For You", "Why Is My Heart Feeling Lonely Tonight"

• Someday (I'll Get Over You)/サムデイ（アイル・ゲット・オーバー・ユー）
• Need Someone/ニード･サムワン
• If Anybody Breaks Your Heart/イフ・エニバディ・ブレイクス・ユア・ハート
• Let Me Be The One/レット・ミー・ビー・ジ・ワン
• Always Stand By You/オールウェイズ・スタンド・バイ・ユー
• Ye Gods And Little Fishes/イェ・ゴッズ・アンド・リトル・フィッシェズ
• Everything I Do Is Just For You/エヴリジング・アイ・ドゥ・イズ・ジャスト・フォー・ユー
• Energizer Bunny/エナジャイザー・バニー
• Don't Give Up On This Love/ドント・ギブ・アップ・オン・ジス・ラブ
• When You Lose The One You Love/ホエン・ユー・ルーズ・ジ・ワン・ユー・ラブ
• I'll Always Remember (Instrumental)/アイル・オールウェイズ・リメンバー （日本盤ボーナストラック）

Vocal By Goran Edman/ヨラン・エドマン：全曲

1. Walk Away From Love/ウォーク・アウェイ・フロム・ラブ
2. If You Say It's Over/イフ・ユー・セイ・イッツ・オーヴァー
3. Standing In The Rain/スタンディング・イン・ザ・レイン
4. Brand New Start/ブランド・ニュー・スタート
5. Among Friends/アマング・フレンズ
6. Could You Be The Only One/クッド・ユー・ビー・ジ・オンリー・ワン
7. Where Does Love Go/ホエア・ダズ・ラブ・ゴー
8. In The Eyes Of A Woman/イン・ジ・アイズ・オブ・ア・ウーマン
9. If You Say It's Over (Acoustic)/イフ・ユー・セイ・イッツ・オーヴァー（アコースティック・バージョン）
10. Borrowed Time/ボロウド・タイム
11. Separate Ways (Worlds Apart)/セパレイト・ウェイズ（日本盤ボーナストラック）
12. Conclusion (Instrumental)/コンクルージョン（日本盤ボーナストラック）

Vocal By Goran Edman/ヨラン・エドマン : "If You Say It's Over", "Standing In The Rain", "Where Does Love Go", "If You Say It's Over (Acoustic)"

Vocal By Kristian Andren/クリスチャン・アンドレン : "Walk Away From Love", "Brand New Start", "Could You Be The Only One", "Separate Ways (Worlds Apart)"

Vocal By Daniel Jonsson/ダニエル・ジョンソン : "In The Eyes Of A Woman"