• The Nile
• Hold On
• Night Hunting Time
• Nowhere To Run
• Nueva York
• Oxun (Oshun)
• Body Surfing
• What Does It Take (To Win Your Love)
• Let Me Inside
• Warrior
• Shango

（グレッグ・ローリーのみ参加）

"The Nile", "Oxun (Oshun)"に曲作りで参加

• Eternal Caravan Of Reincarnation/復活した永遠なるキャラバン
• Waves Within/躍動
• Look Up(To See What's Coming Down)/宇宙への仰視
• Just In Time To See The Sun/栄光の夜明け
• Song Of The Wild/風は歌う
• All The Love Of The Universe/宇宙への歓喜
• Future Primitive/フューチュア・プリミティヴ（融合）
• Stone Flower/ストーン･フラワー
• La Fuente Del Ritmo/リズムの架け橋
• Every Step Of The Way/果てしなき道

• Batuka/バトゥーカ
• No One To Depend On/孤独のリズム
• Taboo/タブー（禁断の恋）
• Toussaint L'overture/祭典（万聖節序曲）
• Everybody's Everything/新しい世界
• Guajira/グアヒーラ
• Jungle Strut/ジャングル･ストラット
• Everything's Coming Our Way/愛がすべてを
• Para Los Rumberos/情熱のルンバ

• Singing Winds, Crying Beasts/風は歌い、野獣は叫ぶ
• Black Magic Woman/Gypsy Queen/ブラック・マジック・ウーマン/ジプシー･クイーン
• Oye Como Va/僕のリズムを聞いとくれ
• Incident At Neshabur/ネシャブールの出来事
• Se A Cabo/すべては終わりぬ
• Mother's Daughter/マザーズ･ドーター
• Samba Pa Ti/君に捧げるサンバ
• Hope You're Feeling Better/ホープ･ユー･アー･フィーリング･ベター
• El Nicoya/エル・ニコヤ

グレッグ・ローリーのみ参加

• Waiting/ウェイティング
• Evil Ways/エビル･ウェイズ
• Shades Of Time/シェイズ･オブ･タイム
• Savor/セイバー
• Jingo/ジンゴー
• Persuasion/パースエイション
• Treat/トリート
• You Just Don't Care/ユー･ジャスト･ドント･ケア
• Soul Sacrifice/ソウル･サクリファイス

グレッグ・ローリーのみ参加