• How Did I Get By Without You
• In Dreams
• Downtown
• Straight To Your Heart
• When I See You Smile
• Price Of Love
• Act Of Love
• If Anybody Had A Heart
• Encircled
• Missing You
• Change
• Back On My Feet Again
• Midnight Rendezvous
• Head First
• Broken Heart
• Isn't It Time
• If You've Got The Time

ニール・ショーン

バッド・イングリッシュからのナンバー "Price Of Love", "When I See You Smile", and "Straight To Your Heart"が収録。

ジョナサン・ケイン

ジョナサン在籍時のベイビーズからのナンバー""Midnight Rondezvous" , "Back On My Feet Again"およびバッド・イングリッシュからのナンバー "Price Of Love", "When I See You Smile", and "Straight To Your Heart"が収録。