参加メンバー：スティーヴ・ペリー(Vo)、ニール・ショーン(G)、ジョナサン・ケイン(Key)

Side　A
Be Good To Yourself/トゥ・ユアセルフ

Side　B
Chain Reaction/チェイン・リアクション

参加メンバー ：スティーヴ・ペリー(Vo)、ニール・ショーン(G)、ジョナサン・ケイン(key)、ロス・ヴァロリー(B)、スティーヴ・スミス(Dr)

Side　A
Only The Young/オンリー・ザ・ヤング

Side　B
I'll Fall In Love Again/フォール･イン･ラブ（サミー・ヘイガー）

参加メンバー：スティーヴ・ペリー(Vo)、ニール・ショーン(G)、ジョナサン・ケイン(Key)、ロス・ヴァロリー(B)、スティーヴ・スミス(Dr)

Side　A
Ask The Lonely/アスク・ザ・ロンリー

Side　B
Troubled Child/トラブルド･チャイルド

参加メンバー：スティーヴ・ペリー(Vo)、ニール・ショーン(G)、ジョナサン・ケイン(Key)、ロス・ヴァロリー(B)、スティーヴ・スミス(Dr)

Side　A
Separate Ways(Worlds Apart)/セパレイト･ウェイズ

Side　B
Frontiers/フロンティアーズ

参加メンバー：スティーヴ・ペリー(Vo)、ニール・ショーン(G)、ジョナサン・ケイン(Key)、ロス・ヴァロリー(B)、スティーヴ・スミス(Dr)

Side　A
Still They Ride/時の流れに

Side　B
La Raza Del Sol/ラ・ラーザ･デル･ソル

参加メンバー：スティーヴ・ペリー(Vo)、ニール・ショーン(G)、ジョナサン・ケイン(Key)、ロス・ヴァロリー(B)、スティーヴ・スミス(Dr)

Side　A
Who's Crying Now/クライング・ナウ

Side　B
Mother, Father/マザー・ファーザー