参加メンバー ：スティーヴ・ペリー(Vo)、ニール・ショーン(G)、ジョナサン・ケイン(key)、ロス・ヴァロリー(B)、スティーヴ・スミス(Dr)

• Twist of Fate -- Olivia Newton-John
• Take a Chance [Duet] -- Olivia Newton-John
• It's Gonna Be Special -- Patti Austin
• Catch 22 (2 Steps Forward, 2 Steps Back) -- Steve Kipner
• Shaking You -- Olivia Newton-John
• Livin' in Desperate Times -- Olivia Newton-John
• Perfect One -- Boz Scaggs
• Ask the Lonely -- Journey
• Prima Donna -- Chicago
• Night Music -- David Foster