高校3年生の剛はいつもオ○ニーにふける。おかずは同じクラスの新体操部の奈央の写真。級友が隠し撮りをしたものである。ある日もいつもと同じように終えた後、股間に激痛が走った。性器が異常に肥大し、そこから赤い玉が二つ出てきたのである。その後、性器は日ごとに小さくなり、遂に無くなってしまった。いや、そこには女性の性器ができてしまう。そして、日ごとに身体が女性化していった‥。でも、そこには大きな陰謀が‥。ある日、奈央から声をかけられて‥。