俊輔が女性化し始めて数ヶ月が経つ。ある時、俊輔はクラスメイトの一人から疑われる。そのクラスメイトは明だった。明は陸上部の副主将であったが、いばるために人望がなかった。彼は俊輔のバックの中に女性用の競泳水着があったのを見てしまったのである。明は俊輔をゆすり始める。「俺がクラスのみんなに口を開いたらどうなるのかな？」俊輔は潤や香織に相談する。香織はまず、俊輔にしたように、明の性器を女性の縦溝に変えてしまうことで明を肉体的にも精神的にもゆすり始めるのであった。