ある高校生の男女が入れ替わるお話。高校1年の男子の純は水泳部の選手で、最近夢をよくみる。それは、女性の自分が新体操のレオタードを着て先輩にいやらしいことをされている夢。一方、高校1年で女子新体操部の望美。望美は身体が男の子になって、男子の競泳水着を穿いて、オナニーにふける夢をみる。
　時間の進行と共に、それぞれの身体に変化が現れる。水泳部の男子は新体操部の女性に、新体操部の女子は水泳部の男子となって、新たな性の悦びにはまってしまう。