二人の高校生が学校帰りに見知らぬ女性に出会い、女性にある店への道案内を頼まれ、少年達は彼女を店に案内し、女性は彼らに店の前で待つように言ったが、一人は帰ってしまい、店から出た女性は待っていた少年を自分の家に連れて行き、彼と抱き合った後、女性は彼に店で買った薬を飲ませると、彼の胸は虫刺されの様に痒くなって胸は丸みを帯びた二つのふくらみを形成し、手足が細くなり、ペニスの感触が消えてしまい、女性は彼の変身を見届けてから彼の出した愛液と薬の残りを混ぜて飲み、彼女の体は鋼の様な筋肉で覆われ、胸は平らになり、巨根が生え、男になった女性は女になった少年を犯した。