高校教師をやっている永田優桂は同じ高校教師をやっている高部ゆみの家に泊まりに来た。だがゆみは優桂に服を脱ぐように言い渡す。二人が全裸になると突然ゆみが優桂の乳房をつかみ母乳を飲み始めた。
それにつられ優桂もゆみの乳房をつかみ母乳を飲み始めた。しばらく飲み続けると二人に変化が起きた。ゆみは突然尻尾のような突起物が生えそれは足と融合し、さらにその足は群青色に変化しその群青は上半身まで広がり指は広がりとなりの指と融合し鰭へと変化し、顔は鼻がとがり伸びてそれに引っ張られるように顔も伸びてゆき、ゆみは鮫へと変身した。優桂は腕と脚が緑の鱗に覆われその鱗は背中にまで広がり尻から尻尾が生えその尻尾から蛇腹が顎まで広がりその顎は前に伸び髪はぬけワニへと変身した