同性の知り合いに告白された女性。
「抱かれたい・貫きたい」と言われ戸惑ううちに押し倒される。
全身をもまれて股間を吸われるうちにいつの間にか股間にモノの感触が現れ、ないはずのイチモツをさすって感じる。
そしてそのまま知り合いを貫くうちに自身で、そして知り合いにさらになでられて女性は身も心も男性になってしまう。
事が済んだあとむりやり女に戻されるが、そこで記憶が残っているかいないか、望むか望まないかで明暗も分かれるが、実はカメラには女性は元の姿のまま知り合いと絡んでいたと言う…
女性は本当に男性に変えられていたのか、それとも女性の暗示にかかっていたのか…？

モランや獣でもアレンジは効きそうですけどはてさて…