男性に戻す事を言い続ける潤に手を焼いた香織は、「いいわよ。そんなに男がいいのなら、男に戻してあげる」と言い放ち、一週間後、潤にある薬を手渡す。潤は喜んで服用する。まず、性器に兆候が現れた。潤の股間にあった女性のものは、男性のものになった。そして、この身体も‥。でも、変化があったのはそこまでであった。潤は香織の陰謀によって、女性の身体のまま、性器だけ男性にされてしまったのだ。新水泳部では「できそこない」という事で、異端扱いを受ける潤。そんな潤に好意を持つ新水泳部の部員がいた。すっかり女性らしくなった夕貴だった。