ある日、潤は自分の乳首から、母乳が出ているのを知って、衝撃を受ける。

なかなか懲りない潤に対して、香織は色々な攻めを行う。色々な道具で潤の性感帯を刺激して、潤が男性器の挿入を願うように仕向けるのだった。そんな潤に、性器だけ男性にされた、夏子が選ばれる。潤の女性器に、夏子の男性器が挿入されるのであった。

　夏子とのHの結果、潤の身体に変化が現れる。「そんなに男に戻りたいって言うから、戻してあげたわ」と、言い放つ香織。しかし、男性に戻ったのは、性器だけであった。女性の身体に男性の性器をもった姿は、新水泳部の中でも異様であった。そんな姿にされてしまった潤と夏子。これから、どうなるのだろうか‥。

潤の母乳を飲まされたら、身体の一部がＴＳ化してしまうとか♪
潤の男性に戻った性器から噴出されるのは、精子ではなくて、母乳と同じ物質だとか♪母乳を口に含むと、その量に比例して、ＴＳ化が進行する。そして、潤自身もそうなってしまう‥。

　純粋にＴＳ化が進行して、香織に抵抗をしない部員は「白アシ」、懲罰室行を経験してＴＳ化に抵抗した部員は「黒アシ」に分けられるとか、どうでしょうか♪

　新水泳部は、完全体と非完全体の二つに身分が分かれているというのはどうでしょうか？完全体は身体のＴＳ化が終了している人たちで、非完全体は何らかの理由によって身体のＴＳ化が不完全な人たち。前者は「白アシ」の着用が許され、後者は「黒アシ」を着用させられている。
　後者には、精神が元のままの人、身体の一部分だけが元のままの人など。

　サッカー部の龍也は、だんだん胸が大きくなっていく事に気づく。胸の膨らみと共に、身体にくびれができていった。ある日、龍也は友人の有紀に相談をする。でも、龍也は有紀が新水泳部の部員であり、その身体は女性化している事を知らない。迷った有紀は、雪菜に相談をする‥。

　実は男性に戻りたいと、一番想っているのは、香織だった。
　新水泳部はいわば香織のトラウマが創り出したものだった。
　彼女は、自分が受けた実験を憎み、また、自分と同じような人を作る事で満足していた。