夏休みに入って、幾つかの出来事がありました。潤と有紀が学校を辞めました。潤は口では強がっていますが、身体はどんどんいやらしくなっています。そして二学期が始まりました。同じクラスに女子の転校生が来ました。ショートカットヘアーで、男子だったら目のやり場に困るような、成熟した身体の子です。名前は優といいます。ある日、潤は優に家に来るように誘われます。そこで、潤は優が俊輔であることを知ります。俊輔は念願通り女子生徒となったのでした‥。

　長い間の悩みから解き放たれた俊輔。俊輔は優として魅力的な女性になっていきます。そんな俊輔に魅かれる瑞穂。でも、俊輔の本当の心は潤にあったのでした。優は潤に早く女性になるよう説得します。身体はどんどん女性として成熟していますが、心は男性のままの潤。優はそんな潤のために、色々考えます。