ある女性と交際している男性。
　しかし、なぜか第一線を許そうとはしない彼女が遂に「告白したい事がある」と言って自分の部屋に誘う。
　そこで彼が見たものは女性ともう一人の女性が全裸で立っている姿だった。
　もう一人の女性は女性にあるものを手渡す。それは（ここでは昔なつかしの）疑似イチモツ。
　「自分が本当の姿に変わるのを見て欲しい」と言ってそれを身につけ、さらには男性用のスーツ、そしてマスクを被り女性は男の姿になり、そのままもう一人の女性を押し倒す。
　男性と知り合う前にもう一人の女性に目をつけられていた女性は彼女に「調教」され、この姿の男として振舞えるようになっていた。（しかももう一人の女性の嗜好で転換手術などは不許可）
　そしてむしろ「中身」であるはずの女性の姿に違和感を覚えていたが、男性と知り合う事で女性としての感情を戻しつつあった所に……である。
　もう一人の女性は勝ち誇るように彼女が自分の「男」である事を宣言し、男も自分が男である事を告げて別れるように言うが、こらえ切れない男性は飛び掛ると男のイチモツを抜いて、自分のものを突きたてる。
　それに対して男の感覚や口調がどんどんもとの女性のものに戻り、マスクを引き脱ぎ、さらにはスーツもはだけてほぼ完全に女性の姿になる。
　ここに来てようやくもう一人の女性は二人を認めるのだが、それは世にもヘンテコな（？）三角関係の始まりでもあった。
　すなわち男性と女性は公認になったが、男性公認（苦笑）で女性も男の姿でもう一人の女性と交際していると言う展開である。
　そして、のちにもう一人の女性が子を宿すのだが、それは本来男性と女性の間の卵が男のイチモツを通じてもう一人の女性の中に……というとんでもないオチで……。

　かの「変心」のオチ異聞と言うのりですけど、かなり強引でしょうか？