有馬直樹は兄とは違って、女性化する自分の身体が快感であった。身体の女性化と共に脳も女性化していった。直樹の頭と身体は男性を求めていた。そして‥。直樹はあるクラスメイトにメールを送った。その相手とは水泳部員の直人であった。直樹と直人は幼馴染で、大の仲良しであった。しかし、今は違った。直人を見る目は女性のものになっていた。
　その日の放課後、部活の後片付けが終わった直人の背後に近づく人影があった。直人は口を塞がれ、気を失った。直人が気づいた時、直人のものをフェラチオする女性がいた。直人は直樹によって犯されてしまう。
　そして、新水泳部に新たな部員が誕生した。しかし、直人は俊輔などとは違って別な運命が待ち受けていた。彼は男性器と女性器をもつ両性具有にされてしまったのだ。