香織の手で女性にされた直樹は、その快感を十分に感じていた。女性の身体に嫌悪感をもつ兄に比べ、この弟はいつもさらなる快感を得ようとしていた。
　一人エッチに飽き足らなくなった直樹は、肉棒を求めて彷徨い始めた。そして、ついにターゲットが視界に入る。ターゲットは男子水泳部員の同級生・裕也であった。その日、男子水泳部の練習が終わった後、裕也は競泳水着姿のまま一人で後片付けをしていた。その背後に直樹の影が忍び寄った。
　裕也は直樹によって犯されたといっていいだろう。男子更衣室の床の上にうつろな目で横たわる裕也の股間には縦溝が刻まれていた。

　パソコンの画面に見入る直樹。右手は常にマウスをクリックしている。そして、画面には競泳水着姿の男性たちの画像が映っている。直樹は女性になってからもその嗜好は変わらなかった。いや、益々没頭するようになっていた。今までと変わったところは、直樹の身体にアシックスのP2というマニアの世界で一番評価の高い光沢のある女性の競泳水着を見に付け、左手は少し大きくなった胸の乳首と、女性性器を愛撫していて、既に股間は愛液でヌルヌルの状態であった。
　そんな時、一つの書き込みに目が止まった。一人の競泳水着姿の少年の画像と「俺、実はバイなんです。同じ趣味の人と付き合ってみたいです」とのメッセージがあった。「あれっ、こいつは‥」という言葉が直樹の口から漏れた。彼は直樹と同じクラスで、水泳部の裕也だった。直樹の目が怪しく光った‥。

　「直樹の欲望」で男性を女性化する母乳を出せるようになってしまった直樹。
　ならこれで香織によって男子化された女子を狙う場合はどうなるのでしょうか。
　「元女子でとことん男に染まっただけによりすごい「女」が味わえるかも」と言う欲望に駆られて……と言う感じで。
　最初は男になった事、男に染まっている事でとことん抵抗するものの最後は「女の快感」を思い出さされてしまったり……と言う感じになるのでしょうか。

　しかし、この場合事がすんだあとが分かれそうですね。
１、よりＨな女性化
２、いわゆる両性具有化（常時・意図的変化は問わず）
３、エロモード除去（そちら方面に醒めてしまう）
　それ以外に何が来るやら・・・？