高校生の彩夏はアフリカで行方不明になった兄夫婦の安否を気にかけていたが、夢で全裸の男女に先が丸みを帯びた細長い棒のようなものを手渡され、目を覚ますと彩夏の股間にペニスが生え、ペニスを扱くごとに彼女の体は変化していったが、突然、部屋のドアが開き、幼馴染の司が入って来た。
司は変わり果てた彩夏の姿に驚くが、彩夏が司の口に愛液を流し込むと司の胸が膨らみ出した。
実は彩夏の夢枕に立った男女の正体は兄夫婦であり、二人はふとした事から性別が変わってしまい、彩夏が一人でさびしくないように彼女の夢枕に立ったのだ。

彩夏は夢の中で全裸の男女に先が丸みを帯びた細長い棒のようなものを手渡され、目を覚ますと股間にペニスが生え、ペニスを扱くごとに彼女の体はディンガ族の男に変化していき、学校を休んでいる彩夏を心配して幼馴染の司がやって来たが、彩夏は司の口にペニスを突っ込ませて、愛液を流し込むと司の胸が膨らみ、しまいにはディンガ族の女になってしまい、二人の目の前に彩夏の夢に現れた男女が現れた。
二人は実は彩夏の兄の健一と健一の妻の恵美でディンガ族の村で健一は女、恵美は男に変身してしまい、二人は男になった彩夏と女になった司を迎えに来たのだ。