潤の強情さには俊輔や香織も手を焼いた。しかし、その代償として、潤の大切な人に魔の手が‥。最初の標的となったのは、潤のかつての交際相手の奈々であった。奈々が潤が女性になっていることを知った時、奈々の股間には男性の性器が‥。

奈々は新水泳部の噂を耳にし、興味本位で夜遅くに学校のプールに向かったが、突然、奈々の股間に男性の性器が生えてきた。
戸惑う奈々であったが瑞穂と美和に部室に連れて込まれ、そこで女性化した潤と対面する。