高校生の綾乃（１６）は、ガスマスクと軍服を身に着けた男らに襲われ、気がつくと、彼女は裸にされ、手足の自由も利かない。指揮官らしき男がスイッチを入れると、綾乃の体に繋がれた管に男性ホルモンの働きをする液体が注入され、液体が血管を通して彼女の体を駆け巡り、運動音痴の彼女の体に筋肉が蓄積され、Eカップの胸が筋肉に引き伸ばされるかのように平らになり、股に皮を被ったペニスが生え、喉仏が張り出した。手足の自由が利くようになり、綾乃は沸き起こる欲情を抑えられず、ペニスを扱き始め、「わ、私、女の子なのにペニスがあるなんて。で、でもこうしてると気持ちいい。」と言いながら、扱いていき、ついに「アー、出ちゃう、出ちゃう。」と射精してしまい、その様子を見ていた指揮官らしき男は綾乃に「お前が出す愛液には女を男にする効果がある。お前の使命は女を誘惑し、男にした上で改造人間の素体として連れて来い。」と告げ、以来、綾乃は女性を誘惑し、彼女達を次々と男性化させた。